2008的危机与转折

2008，是一个重要的转折点。30年前的1978年12月18日召开的十一届三中全会，掀开了改革开放的第一页。30年后的2008年，改革开放已经取得了令世人瞩目的成就。但与此同时，经济社会发展也积累了许多深刻的矛盾和问题，而这些矛盾和问题必须通过进一步的改革、发展才能逐步解决。2008年是中国改革开放再出发的新起点。

2008，是极其复杂的一年。2008年，正当我们试图大力推进经济社会由粗放型发展、非理性发展向科学发展、和谐发展、理性发展转型的关头，一场百年不遇的金融危机肆虐全球，对中国经济增长和社会发展构成巨大的威胁。金融危机引发的全球性的经济衰退对中国实体经济的发展造成很大的影响，尤其是外向型的制造企业面临巨大的生存危机，产业升级进程受到很大影响。全球性的经济衰退也令原本正在调整中的房市和股市“雪上加霜”，经济景气指数快速回落，市场购买力锐减，消费预期大大降低。房地产业的持续低迷也拖累了与之相关的上下游产业，建材产业的发展面临空前的困难，产业升级的紧迫性迅速被生存发展的紧迫性所取代。

2008的复杂性为未来孕育了巨大的不确定性。金融危机引发的经济衰退何时实现反转?金融危机是否会导致世界经济秩序的重构?金融危机对中国经济的影响会有多深?中国能否率先实现经济复苏?中国经济何时触底反弹?这些都具有很大的不确定性。

一方面是站在改革开放新30年的起点，一方面是全球经济环境的巨变;一方面是产业升级的巨大压力，一方面是空前的生存危机，这是历史的巧合，还是历史的必然?

中国陶瓷行业改革开放30年来取得了长足的发展。传统日用、艺术陶瓷产业发轫、发展于中国，中国最早为世界奉献了独特的陶瓷艺术，但现代建筑卫生陶瓷大工业的生产方式却创造、发展于欧洲。然而，经过30年来不断的引进、吸收和改造欧洲先进的陶瓷生产技术，中国陶瓷今天已经步入了从模仿到创新，从制造到创造的历史性进程。中国建筑陶瓷不仅拥有世界最大的产量，同时在很多方面(比如抛光砖的生产技术和工艺)已经走在了世界的前列。陶瓷行业是“中国制造”少数几个具有世界级水平的产业。陶瓷行业30年的发展历程表明1978年十一届三中全会确立的改革开放路线是完全正确的。

但是，回顾30年走过的路，我们看到，中国陶瓷行业在取得辉煌成就的同时也积累了不少矛盾和问题。正视、认识这些矛盾和问题是打开行业发展新局面的一把钥匙，也是今天我们纪念改革开放30年的最好方式之一。

“认识自己”再出发

希腊古城特尔斐的阿波罗神殿上刻有七句名言，其中流布最广、影响最深，以致被认为点燃了希腊文明火花的却只有一句，那就是：“人啊，认识你自己。”文艺复兴时代法国思想家蒙田说：“世界上最重要的事情就是认识自我。”改革开放前30年的计划经济导致市场物资普遍短缺，这给中国企业的发展留下了巨大的空间。而对建材行业来说，改革开放30年轰轰烈烈的城市化进程也为建材企业的发展创造了千载难逢的机遇。

因此，可以说中国经济建材行业过去30年的普遍繁荣，主要是源于市场的拉力，而非企业的竞争力。而市场需求的充足，加上**因过度追求GDP业绩，对产业发展不设置准入门槛，这也导致行业产能相对过剩也是最近10年中国制造业的普遍特征。产业过剩一方面导致企业利润微薄，没有积累进行产业升级，进入产业链的高端环节;另一方面造成资源的巨大浪费，尤其是出口企业无力量做渠道，推自主品牌，只能互相杀价，借别人的渠道赚取很少的“搬运费”。

过去30年的历史经验表明，中国陶瓷行业还有以下几个主要特点：

一是产业周期与房地产业同步，产业的兴衰基本绑架在房地产上。房地产是国民经济的支柱产业，房地产对GDP增长的贡献率是1%-2%，对地方财政收入的贡献为1/4-1/3，如果算上对数十个上下**业的带动效应，房地产在国民经济中的重要地位更加突出，几乎可以说是约等于国民经济，约等于民生。作为一种不动产，既是消费品又是一种投资品，这导致它跟股市那样的周期性特征更加明显。因此，陶瓷企业的投资必须充分考虑房地产行业乃至整个经济生活的周期性特征，否则，就可能导致出现2006年、2007年反周期投资热，使行业的扩张遭到重创。

二是行业发展30年来没能建立一套相对完整的核心价值体系，包括现代公司精神、企业家精神、品牌理想和企业社会责任意识等。中国陶瓷行业除少数几家上市公司外迄今未建立真正意义上的现代公司制度。企业作坊式、粗放型、随机性、过度家族化的管理模式非常盛行，公司“委托—代理”经营机制不健全，职业经理人队伍不成熟，人力资源成本虚高，人才市场恶性竞争。企业领导者很多则缺乏前瞻性战略思维，缺乏创新意识和品牌理想，以赚钱为唯一目的，缺乏社会责任意识和行业协作精神，导致行业社会形象模糊，社会价值被严重低估，长期背负“两高一低”这一行业“原罪”。

中国陶瓷行业迄今未能建立一个统一的国家级行业协会。两个国家级的行业协会作为竞争性主体存在，不利于协会树立权威，凝聚人心，集中意志，整合资源办大事，包括解决行业面临的一些共性问题，如知识产权保护、反倾销、行业标准、产能过剩、行业形象危机公关、恶性竞争、产业联盟等，也包括建立统一的公共信息交流平台及提供高水平的产业分析报告等。由于缺乏统一的权威性的行业组织的协调与领导，加上“漫山放羊”式的产业格局，行业的产业集中度低，大企业市场份额比重有限，很难真正走到一起通过抱团的形式，获得影响行业的话语权，进而主导行业的发展方向。

三是背负着“两高一低”产业的恶名。“两高”即高污染、高能耗，“一低”即低附加值。给高能耗、高污染的产业生存空间是基础差、底子薄的后发展国家的一个共同的特征。西方工业化进程中也经历过高能耗及“先污染，后治理”的历史阶段。西方发达国家对资源型的陶瓷产业一直是控制发展，这给中国陶瓷行业的发展以机会。但中国陶瓷行业一方面不停地在消耗大量的不可再生资源，另一方面却只创造极低的附加值。陶瓷生产基地动辄上千亩的用地需求也使其单位土地的产值远远落后于其他先进的制造业。虽然陶瓷行业“高能耗、高污染”的现实评价存在某种偏颇，但必须承认目前行业“两高”指标离科学发展的要求还相差很远，尤其是一些“山寨厂”与周边环境的关系“不友好”。